Мир, где земные жилы бурлят невиданной энергией, а небеса готовы разверзнуться в любой момент, поглотив всё сущее. В этой дикой, первозданной вселенной человечество — лишь песчинка на ветру, слабейшая из рас, вынужденная бороться за само существование под гнётом могущественных иных кровей. Четыре стража человеческого рода, хранители древних тайн и последней надежды, уже одряхлели и не могут найти достойных преемников. Принимая отчаянное решение, они сливают свою плоть и кровь с самой дикой природой, оставляя мир в ожидании новых избранников, которых должна определить сама воля вселенной. Проходят годы, и в небольшой деревне Цзишуй растёт первый гений — Цзи Сяофа. Но судьба жестока: таинственная женщина по имени Юй Сюэ обманом лишает его жизненного колеса, превращая дарованного небесами героя в бесполезного изгоя. Сломленный и потерянный, он предаётся отчаянию, пока в деревню не приходят посланники из Горы Хранителей, чтобы отобрать детей с выдающимися способностями для обучения. Сломанное колесо Цзи Сяофы не позволяет ему присоединиться к ним, и его отправляют к наставнику Лису. Но пока юноша пытается обрести себя, дикие звери и могущественные враги один за другим вторгаются на земли людей. Вопрос лишь в том, сможет ли павший гений подняться, перековать свою судьбу и стать тем, кто вернёт человечеству надежду на выживание в этом жестоком, пустынном краю.