С незапамятных времен, когда мир еще пребывал в первозданном хаосе, в бездне родился первый демон — Юань Ди, Прародитель Зла. Его сила была столь велика, что даже небеса содрогались, а тысячи демонов склонялись перед ним, видя в нем своего истинного владыку. Но время неумолимо, и великий демон был повержен и заточен в глубины вечной тьмы, оставив после себя лишь легенды и страх в сердцах бессмертных. Миллионы лет спустя, Царь Обезьян Сунь Укун, прославленный герой, некогда сокрушивший Небесные чертоги, обретает новую цель. Освобожденный из-под пятипалой горы, он становится спутником и защитником монаха Сюаньцзана в его великом путешествии на Запад за священными сутрами. Но в мире демонов зреет древнее пророчество. Тень Прародителя начинает вновь просачиваться в мир живых, принимая обличие нового могущественного демона — Царя демонов Шитуо, который жаждет не только мести, но и абсолютной власти над всеми тремя мирами. Судьба вновь сводит двух величайших демонов – древнего и новорожденного – на поле битвы, где решается не просто исход одного путешествия, а будущее всего мироздания. Сунь Укуну предстоит не только защитить своего учителя, но и встретиться лицом к лицу с темной стороной собственного могущества. В этом противостоянии, полном магии, боевых искусств и древних тайн, старые друзья становятся врагами, а враги — неожиданными союзниками. Зрителя ждет захватывающее аниме-приключение, которое переосмысливает классическую историю, наполняя ее новой глубиной, экшеном и эпической драмой, где каждый удар меча может стать последним.