Древний бог Е Чэнь, низвергнутый с небесных чертогов в бренный мир, провёл здесь сотни лет. За это время он сумел воздвигнуть несокрушимую империю, чьи законы и границы простираются на тысячи земель. В сотнях государств, словно волны бьющихся о скалы великой истории, зреют семена новой эры. Е Чэнь — уже не просто падшее божество, а живая легенда, имя которой повторяют от столицы Южной области до северных пределов. Но древняя сила, что пришла из мира богов, начинает просачиваться в лазурную твердь, пробуждая спящие столетиями механизмы судьбы. Жестокая битва драконов, запечатанная в свитках забытых пророчеств, грозит разорвать небесную ткань. В столице Наньчжоу два ученика враждующих школ — Хун Сюй и У Лун — сходятся в поединке у стен Дворца Преображения, но терпят сокрушительное поражение от загадочной Су Сяосяо, главы клана. Северная армия поднимается на востоке, чтобы сокрушить южные земли, и только стойкость защитников, готовых пожертвовать всем, может спасти народ от разрушительного урагана войны. Это история о том, как встречаются древняя магия и человеческая воля, как переплетаются судьбы богов и смертных в бесконечном танце Вёсен и Осеней тысячи миров.