Древний континент Шэньчжоу сотрясают войны между людьми и демонами. Уже тысячи лет китайская империя и королевство демонов Тушан находятся в состоянии затяжного конфликта, переходящего в кровавые стычки и тайные интриги. В водовороте этих событий неожиданно сталкиваются судьбы Чжан Куанюня, потомственного охотника на демонов, и Бай Бинлань — таинственной принцессы огненной лисы из клана Тушан. Их встреча начинается с недоразумения, но вскоре перерастает в нечто большее. Очарованный красотой и силой юной демонессы, Чжан Куанюнь ещё не ведает, что его избранница — вражеский лазутчик. Бай Бинлань, приставленная к нему с целью разведки, сама того не ожидая, начинает испытывать искренние чувства к наивному и благородному юноше. Однако их союз покрыт мраком: Чжан Куанюнь постепенно выясняет, что гибель его семьи и наставников — лишь вершина айсберга. Жестокое убийство в горных лесах, казавшееся случайностью, оказывается тщательно спланированной акцией влиятельных сил империи. С каждым шагом, приближающим его к истине, он сталкивается с предательством, древними проклятиями и запретными техниками культивации. Границы между добром и злом стираются, а секреты, похороненные под слоями лжи, грозят уничтожить не только влюблённых, но и весь континент. Эта история о том, как любовь и долг проверяются верностью меча, а дождь из стали смешивается со слезами и дымом пожарищ.